Воронка продаж

Отчет "Воронка продаж" предназначен для оценки эффективности работы с клиентской базой. За счет совместного использования воронки и фильтров организаций можно оценить эффективность работы как отдельных менеджеров, так и целых отделов. Также можно оценить эффективность продвижения отдельных продуктов.

Рассмотрим пример построения отчета.

Подготовительная работа с базой клиентов

Предположим, что рассматриваемая нами компания занимается продажей некого продукта "Software". За работу по продвижению данного продукта среди потенциальных клиентов отвечает менеджер Джон Смит (John Smith). В модуле "Организации" у нас заведена некая база компаний.

Отчет "Воронка продаж" позволяет работать с полями "Тип" и "Статус" у организаций, заведенных в модуле. С помощью поля "Тип" компании могут быть разделены на потенциальных клиентов (Potentials) и реальных клиентов (Clients). При помощи поля "Статус" всем компаниям может быть присвоен статус взаимоотношений с ними:

Для того чтобы выделить компании, связанные с продажами интересующего нас продукта, необходимо добавить пользовательское поле "Product" через настройки модуля. В данном поле для компаний необходимо указать "Software" — это позволит в дальнейшем создать соответствующий фильтр организаций.

Создание фильтра

Все отчеты модуля "Организации" строятся на основе данных в текущем выбранном фильтре. Эта особенность может быть использована для просмотра воронки продаж конкретного менеджера по конкретному продукту. При помощи кнопки Новый фильтр в левой части модуля создадим фильтр со следующими условиями:

После создания фильтра необходимо выбрать его. Далее можно переходить к просмотру отчета.

Настройка отчета

В отчете "Воронка продаж" предусмотрена возможность настройки различных его представлений. Таким образом, настроив несколько видов отчета, вы можете просматривать их для различных групп организаций, выбрав соответствующий фильтр.

Для того чтобы настроить вид отчета, необходимо нажать кнопку " Настроить".

В верхней части окна присутствуют следующие настройки:

• Выберите или создайте воронку продаж — в данном поле отображается название текущей редактируемой воронки. С помощью кнопки можно выбрать одну из ранее созданных воронок или приступить к созданию новой, выбрав пункт "Новая воронка продаж...".
• Введите название — в данном поле можно указать или изменить текущее название воронки продаж.

Далее отображается блок работы с уровнями воронки. Для того чтобы создать новый уровень, необходимо нажать кнопку " Добавить новый уровень". Для рассматриваемого примера создадим уровни для всех типов и статусов организаций, упомянутых выше. Самый верхний уровень всегда содержит все организации, независимо от типа и статуса.

При необходимости удалить уровень, нужно нажать кнопку справа от него. Для удаления конфигурации воронки, необходимо нажать кнопку Удалить выбранную воронку продаж".

Просмотр отчета

После сохранения настроек, необходимо выбрать созданную воронку в верхней части отчета. Ниже представлена сформированная воронка по продукту "Software" для менеджера John Smith:

Для каждого уровня отображается процентное отношение компаний к их общему числу.