Фильтры заявок

Фильтры предназначены для легкой навигации среди заявок. Фильтры применяются по каждому статусу заявок, в зависимости от того, на какой вкладке вы находитесь. Фильтры расположены над списком заявок:

Предусмотрены следующие фильтры:

• Все — все заявки, фильтры не применяются.
• Личные — в данном фильтре отображаются заявки, которые были назначены вами.
• Назначенные — в данном фильтре отображаются заявки, которые были назначены конкретно на вас.
• В ответственности — в данном фильтре отображаются заявки, в которых пользователь назначен ответственным.
• Групповые — фильтр заявок назначенных на группы, в которые вы входите.
• Фильтр — на данной вкладке можно создать собственный фильтр заявок.

Сортировка заявок в фильтрах происходит по дате их обновления.

Создание собственного фильтра

Создать собственный фильтр можно на вкладке "Фильтр":

В верхней части вкладки задаются параметры фильтра:

• Период — в данном поле можно задать начало и конец временного периода, из которого будут отображаться заявки. Для выбора дат используется интерактивный календарь, открывающийся при нажатии кнопки .
• Заголовок — в данном поле можно указать часть заголовка заявок, по которому будет происходить поиск. Все заявки, содержащие в своем заголовке указанное слово, попадут в фильтр.
• Автор — выбор автора заявок. Для выбора автора необходимо указать несколько первых символов его имени, после этого появится соответствующий список сотрудников.
• Назначен — в данном поле можно указать сотрудника, которому назначались заявки.
• Категория — категория, к которой принадлежат заявки.
• Продукт — продукт, по которому выставлялись заявки в группе.
• Клиент — параметр для отбора заявок по привязке к организации.
• Контакт — параметр для отбора заявок по привязке к контакту.
• Ответственный — параметр для фильтрации заявок по ответственным сотрудникам.

Для отбора заявок по указанным параметрам необходимо нажать кнопку , расположенную справа от поля "Заголовок". После этого отфильтрованные заявки будут отображены в нижней части вкладки.

Список отфильтрованных заявок может быть настроен с помощью кнопки . При ее нажатии будет открыт список доступных полей заявок для отображения в списке.